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受“百億罰單”落地消息，互聯(lián)網(wǎng)大廠封印解除，上周五美股阿里巴巴、京東大漲。早盤，恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF（513330）持倉股阿里巴巴、騰訊控股、京東集團(tuán)、百度集團(tuán)、美團(tuán)、網(wǎng)易等高開，恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF（513330）、恒生科技指數(shù)ETF（513180）領(lǐng)漲。

7月7日晚間消息，有關(guān)部門對(duì)螞蟻集團(tuán)及旗下機(jī)構(gòu)處以罰款（含沒收違法所得）71.23億元，騰訊旗下財(cái)付通及負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的高級(jí)管理人員也被處以罰款近30億元。隨后螞蟻集團(tuán)公告稱擬向其全體股東回購不超過7.6%股份。

騰訊在港交所發(fā)布公告，回應(yīng)收央行罰款通知，公司相信金融監(jiān)管部門的工作重點(diǎn)將轉(zhuǎn)入常態(tài)化監(jiān)管，落實(shí)促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的金融政策措施，并支持、鼓勵(lì)平臺(tái)企業(yè)持續(xù)提升金融普惠性。公司認(rèn)為，央行的罰款決定對(duì)集團(tuán)整體的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況沒有任何重大不利影響。

廣發(fā)證券首席策略分析師戴康最新研報(bào)認(rèn)為，港股互聯(lián)網(wǎng)有望迎來第二春。相比美股科技龍頭，港股互聯(lián)網(wǎng)PS估值折價(jià)已位于過去20年區(qū)間上沿。上一次同等級(jí)別的收斂是2013年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，再往前則是2005年的中國(guó)電商崛起。以史為鑒，受益于大洋彼岸AI技術(shù)產(chǎn)業(yè)浪潮映射+國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大的內(nèi)需潛力，當(dāng)下港股互聯(lián)網(wǎng)面臨估值差收斂的契機(jī)。

華夏基金認(rèn)為，基于A-H屬于同一類資產(chǎn)、同一個(gè)基本面，且A-H溢價(jià)下半年收斂4-6%的判斷，港股下半年配置性價(jià)比較高，優(yōu)先布局互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥等政策面回暖的彈性較大方向，重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)指數(shù)基金恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF、恒生科技指數(shù)ETF、恒生醫(yī)藥ETF等品種，跨市場(chǎng)一鍵布局，資金門檻低至百元左右，分散個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)，且無需額外開通港股賬戶。