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觀點網(wǎng)訊：6月27日，中藝世紀文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司與保利文化集團股份有限公司發(fā)布聯(lián)合公告，宣布要約人（中藝世紀）及保利文化訂立合并協(xié)議。

據(jù)此，中藝世紀及保利文化將根據(jù)合并協(xié)議的條款及條件(包括先決條件及條件)實施合并。合并完成后，保利文化將根據(jù)中國公司法及其他適用中國法律被要約人吸收合并。

根據(jù)合并協(xié)議，要約人將向H股股東以現(xiàn)金支付每股H股8.88港元，以注銷H股股東所持有的H股；及向內資股股東(指(i)保利集團；及(ii)保利國際，彼等合共持有全部已發(fā)行內資股)支付每股內資股人民幣8.17元(按匯率計算，相當于每股H股的注銷價)。

要約人為注銷H股股東持有的H股須以現(xiàn)金支付的注銷價總額為7.94億港元，向內資股股東支付的代價總金額按上述每股內資股支付價格乘以內資股股東所持內資股股份數(shù)量計算。

因此，將分別向保利集團及保利國際發(fā)行人民幣8.72億元及人民幣4.1億元的要約人注冊資本。向保利集團及保利國際發(fā)行要約人的注冊資本完成后，要約人注冊資本將由保利集團持有約58.825%、保利國際持有27.682%及中國工藝(中國)持有13.493%。

于合并完成后，要約人將承接保利文化的全部資產(chǎn)、負債、權益、業(yè)務、雇員、合約以及一切其他權利及義務，而保利文化最終將在完成向市場監(jiān)管總局提交適用的注銷登記后注銷。

支付注銷H股的總代價將以中國工藝(香港)的內部資源支付，而內部資源由保利集團及其附屬公司的內部集團借款提供資金。中國工藝(香港)(要約人的控股公司中國工藝(中國)的全資附屬公司)，已承諾代表其支付注銷H股的總代價。

于先決條件及所有生效條件達成后，保利文化將根據(jù)上市規(guī)則第6.15(2)條向聯(lián)交所申請自愿撤銷H股于聯(lián)交所的上市地位。

于本聯(lián)合公告日期，保利文化已發(fā)行的有關證券為2.46億股股份，其中包括8944.76萬股H股及1.57億股內資股。

應保利文化要求，H股自2023年6月20日上午九時正起在聯(lián)交所短暫停止買賣，并已向聯(lián)交所申請自2023年6月28日上午九時正起恢復H股買賣。